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疲软非农助纳指创年内最佳表现 美欧货币“过山车”行情平淡收官

周五晚间,疲软的非农数据一度导致美元指数大跌至92.1,不过在欧洲央行放出鸽派信号后,美指重新回升,最终报92.811,较前一日的92.650小幅提高,上周整体上涨不到0.1%,欧元/美元则在飙升后骤跌,一度下探至1.18486,最终收报1.1864,在上周整体交易中下跌了0.5%;英镑/美元较上一交易日上涨0.2%至1.2955;美元/日元收报110.28,周内涨幅为0.8%。

上周的新增非农就业人口仅录得15.6万人,不及预期及前值,通胀率又从之前16年低位的4.3%开始回升,各方面均让人失望。数据公布后,CME“美联储观察”工具显示,市场对于12月再次加息的预期,从公布前的41.1%迅速下落至36.2%。

不过也有分析师认为,本次数据并不会阻挡美联储的加息步伐。联邦外汇首席市场分析师艾西纳(Omer Esiner)评论称,从过往来看,8月的非农数据总是表现差劲,但是之后往往会回升,因此本次数据的疲软不足以改变美联储的态度。此前高盛也发表了类似观点。

在非农数据发布后不久,关于欧洲央行的新闻再次震动了市场。据外媒报道,欧央行认为需要到12月份才能完全做好准备调整QE计划,并且希望以极度谨慎的态度对待政策。消息传出后,几乎逆转了非农不利带来的影响,欧元/美元快速跳水,美元迅速收复失地,金银也回吐涨幅。

对于接下来的走势,有分析师认为,欧元/美元年内已上涨近13%,过高的汇率会对经济发展造成阻碍,这是欧央行不希望看到的,因此他们很可能会在周四发布利率决议的同时,用口头手段打压欧元。从CFTC持仓报告来看,欧元投机性净多仓减少了1457手至86519手,美元净空仓增加了3084手至200170手。

股票市场

由于非农数据疲软可能会拖延美联储的加息步伐,美国股市在9月第一个交易日迎来了开门红。上周五,道指收涨39.46点或0.2%,报21987.56点,周内累计上涨0.8%;纳指收涨6.67点或0.1%,报6435.33点,周内累计上涨2.7%,创2017年最佳单周表现;标普500指数涨4.9点或0.2%,报2476.55点,单周上涨1.4%。

有分析师认为,9月和10月的非农数据可能会更加疲软,因为飓风“哈维”导致休斯顿遭到了巨大破坏,重创了当地经济。而金十此前的文章也曾提及,初请失业金、非农就业人数一般会在发生重大灾害后的几周骤跌,通胀则会因为能源价格提升上涨,投资者可以以此为依据对后市进行分析。

除了经济数据,飓风还为美国政坛带来了意想不到的利好。高盛首席经济学家哈祖斯(Jan Hatzius)表示,本次飓风来袭将会降低美国政府预算和债务谈判失败的可能。而在税改方面,美国财政部长努钦也表示,美国政府一份 “非常详细”的税改方案将在9月底前和公众见面。一旦这些事情能按计划进行,也许可以让股市看到年初“特朗普交易”重现的迹象。

而在欧洲方面,受益于欧洲央行释放的鸽派信号,泛欧STOXX 600指数上涨0.6%,报收于376.14点,上周累计上涨了0.6%,但在整个8月份则下跌了1.1%,连续第三个月走低。其余各国股市中,德国DAX 30指数上涨0.7%,报收于12142.64点;法国CAC 40指数上涨0.7%,报收于5123.26点;英国富时100指数上涨0.1%,报收于7438.50点。

【本周前瞻】

本周需要关注的重要内容,数据方面有周一的欧元区PPI数据登;周二有欧元区国家的PMI数据发布,下午则有欧元区零售销售月率;周三有美国7月贸易帐、8月Markit服务业PMI终值和8月ISM非制造业PMI;周四需关注美国至9月2日当周初请失业金人数,同日欧洲央行将公布欧元区至9月7日欧洲央行主要再融资利率。

事件和讲话方面,周二有美联储理事布雷纳德在纽约经济俱乐部的讲话;周三有2017年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰的问答;周四,纽约联储主席杜德利将在纽约大学货币市场从业人员协会发表讲话,美联储也将发布经济状况褐皮书,晚间欧洲央行公布利率决议后德拉基将召开新闻发布会;到周五,同为2017年FOMC票委的费城联储主席哈克将发表谈话。

此外,今日纽约证券交易所因劳动节休市一天,请投资者注意。